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《半导体》外资续挺智原 目标价上看350元

admin2022-04-2819

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日系外资针对智原(3035)出具最新研究报告,看好智原长线营运持续乐观,未来几年MP(量产)贡献成长可期,故维持智原买进评等、目标价350元。

日系外资表示,智原第一季财报乐观,法说会中也上修全年业绩的预估成长幅度,将从原评估的超过五成,提高到增逾六成,由于经常性收入将持续扩大营业利润率,预估营运上升周期将延续到2023年之后,故维持智原买进评等、目标价350元。

日系外资表示,智原第一季合并营收为32.1亿元,季成长21%,较去年同期成长109%。第一季毛利率为49.7%,归属于母公司业主之净利为6.7亿元、季增加40%、年增加295%,基本每股盈余为2.7元,整体第一季表现超乎预期。

日系外资表示,智原预计第二季营收季增呈现个位数,毛利率则和第一季类似,但有鉴于智原将全年营收从原本评估的超过五成,提高到增逾六成,故顺势调升智原2022~2023年收入增长8~9%,收益增长16%。

日系外资表示,智原对长期业务表现持积极态度,这主要归功于其营运结构的改善,智原聚焦长生命周期产品,这将有助其未来几年的MP(量产),目前,智原有超过80%的营收来自经常性收入(MP和权利金),该部分不需要额外的研发资源,因此,打造出强大的经营杠杆,其经营利润率从2020年为3%、至2022年可能为24%。不仅如此,智原更强调,目前尚未看到2018年后进入MP阶段项目的收入高峰,也显示其长线营收的成长能见度。

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